1、全球軟件外包與服務(wù)行業的現(xiàn)狀與發展趨勢

（1）全球 IT外包服務(wù)市(shì)場(chǎng)容量巨大且逐年穩步增長

軟件外包與服務(wù)業是軟件和信息技術服務(wù)業的重要組成部分(fēn)， 近年來(lái)新(xīn)一(yī)代信息技術在政府、金(jīn)融、通信、交通、貿易、物流、能(néng)源等領域的廣泛運用，為(wèi)産業發展注入了(le)新(xīn)的動力。在信息技術領域新(xīn)技術、新(xīn)應用和新(xīn)模式以及外包服務(wù)供應鏈全球化(huà)不斷深入的推動下(xià)，全球軟件與信息服務(wù)外包産業持續增長。 信息技術在現(xiàn)代社會扮演的重要角色， 決定了(le)信息技術在全球範圍内穩定而持續的需求。根據市(shì)場(chǎng)研究機構 Gartner 在 2015 年 10 月(yuè)發布的數據顯示，扣除美元彙率波動影響， 2015年預計全球 IT外包服務(wù)支出為(wèi) 10,060億美元， 比 2014年增長 3.27%。預計 2016 年、2017 年全球 IT 服務(wù)支出分(fēn)别為(wèi) 10,460 億美元、10,890 億美元，同比上(shàng)年增長4.0%和4.1%，全球IT服務(wù)支出呈現(xiàn)穩步上(shàng)升的趨勢，全球信息技術投資市(shì)場(chǎng)容量巨大。

全球IT外包服務(wù)市(shì)場(chǎng)規模 （單位：億美元）

（2）全球專業化(huà)分(fēn)工深化(huà)，為(wèi)軟件外包與服務(wù)行業加速發展提供新(xīn)空間(jiān) 軟件外包與服務(wù)作(zuò)為(wèi)全球 IT 服務(wù)市(shì)場(chǎng)分(fēn)工的主要形式，其發展已成為(wèi)當今全球新(xīn)一(yī)輪産業革命和産業轉移中不可逆轉的趨勢。 随着以服務(wù)業轉移為(wèi)主要特征的新(xīn)一(yī)輪全球産業結構調整，全球軟件外包服務(wù)市(shì)場(chǎng)的規模在不斷擴大。在全球發包市(shì)場(chǎng)中，軟件發包量與發包商(shāng)所在國家的軟件基礎、經濟條件息息相關(guān)。從全球範圍看，美國、日本、歐洲等發達國家和地區一(yī)直占據着軟件産業的主導地位，這(zhè)些(xiē)地區日益高漲的人(rén)力資源費用使當地企業的軟件外包需求大幅增加，成為(wèi)軟件外包的主要需求市(shì)場(chǎng)。

因發展中國家在稅收、人(rén)力成本等方面較發達國家具有優勢，因而發展中國家為(wèi)主要接包商(shāng)，目前已形成了(le)以印度、中國、馬來(lái)西(xī)亞等國為(wèi)主要接包方的市(shì)場(chǎng)格局。2008 年以來(lái)，金(jīn)融危機、歐洲債務(wù)危機使得發達國家經濟增長乏力，而新(xīn)興經濟體(tǐ)國家對經濟衰退表現(xiàn)出較強的抵禦能(néng)力， 這(zhè)為(wèi)發展中國家承接軟件與信息服務(wù)外包提供了(le)難得的機遇， 也(yě)促進了(le)發展中國家軟件與信息服務(wù)外包産業的布局。這(zhè)些(xiē)國家的 IT生(shēng)态環境不斷優化(huà)，IT競争力指數不斷提高。據統計，2015年來(lái)自中國、 印度等發展中國家的外包企業在全球軟件外包100強占36席。

根據 AT Kearney 發布的“全球離岸服務(wù)目的地指數排名” ，2014 年，印度、中國和馬來(lái)西(xī)亞在财稅吸引力、技術人(rén)才和商(shāng)業環境方面綜合實力穩居前三位。

（3）全球軟件外包與服務(wù)行業産業鏈不斷升級

信息技術和網絡技術的發展使得軟件外包與服務(wù)行業所需的技術水平逐漸提高，全球軟件外包與服務(wù)的内容也(yě)在不斷拓展。一(yī)方面，雲計算(suàn)、電子(zǐ)商(shāng)務(wù)、移動互聯網、物聯網、大數據與商(shāng)務(wù)分(fēn)析等新(xīn)興領域的軟件服務(wù)外包細分(fēn)市(shì)場(chǎng)将不斷湧現(xiàn)。另一(yī)方面，跨國企業将更加關(guān)注軟件外包服務(wù)商(shāng)的豐富行業經驗、穩定服務(wù)、能(néng)否為(wèi)企業帶來(lái)價值等能(néng)力。因此，随着全球軟件外包服務(wù)内容縱深拓展，全球軟件外包與服務(wù)行業産業鏈不斷升級。

2、我國軟件外包與服務(wù)行業的現(xiàn)狀與發展趨勢

（1）我國離岸外包市(shì)場(chǎng)高速、高質增長

根據 2015 年 3 月(yuè)計世傳媒研究院發布的中國離岸軟件外包市(shì)場(chǎng)報(bào)告，随着中國服務(wù)外包産業環境的不斷完善以及本土(tǔ)服務(wù)商(shāng)水平的日漸提升， 服務(wù)外包市(shì)場(chǎng)持續為(wèi)中國的産業轉型注入動力。 2014 年， 我國承接離岸信息技術外包 （ITO） 、知識流程外包（KPO）和業務(wù)流程外包（BPO）執行金(jīn)額分(fēn)别為(wèi)293.5 億美元、186.7 億美元和 79 億美元，同比分(fēn)别增長 18.3%、30.9%和 24.5%。根據工信部公布的軟件業經濟運行情況，我國軟件離岸外包業務(wù)實現(xiàn)快(kuài)速增長。軟件外包服務(wù)出口從 2007 年的 10 億美元增長到 2014 年的 121 億美元，年均複合增長率達到 31.92%。

2007-2014年我國軟件外包服務(wù)出口情況統計

從業企業及人(rén)員(yuán)方面， 2014年我國從業企業達到38,695家， 同比增長16.1%，一(yī)大批規模迅速擴張、實力持續增強的外包企業帶動中小外包企業的快(kuài)速發展。從業人(rén)員(yuán)達到 507 萬人(rén)，同比增長7.87%。國内經濟穩步增長、内需市(shì)場(chǎng)持續擴大和國際市(shì)場(chǎng)有效拓展是該行業快(kuài)速發展的主要因素。 從業務(wù)構成來(lái)看，随着服務(wù)商(shāng)專業能(néng)力的不斷提升，中國服務(wù)外包産業在國際産業鏈中的地位不斷提高，其業務(wù)從最初的軟件代碼編寫、軟件測試等低(dī)端、低(dī)附加值業務(wù)，逐步向行業應用開發、産品研發、咨詢服務(wù)、解決方案等轉移。 從業務(wù)來(lái)源地區看，2014 年我國離岸軟件外包業務(wù)中，22.9%來(lái)自美國，14.9%來(lái)自歐洲，13.3%來(lái)自香港，10.9%來(lái)自日本。上(shàng)述四個(gè)地區的業務(wù)量占我國國際業務(wù)接包總量的 62.0%。

（2）國内外包需求日益旺盛，金(jīn)融外包業務(wù)比重提升較快(kuài)

在國家政策的大力支持下(xià)，伴随着産業升級和各行業信息化(huà)建設不斷推進，軟件外包需求得到大量釋放(fàng)，國内外包業務(wù)保持較快(kuài)增長。原因在于，一(yī)方面，中國本土(tǔ)企業接受 IT 服務(wù)的程度不斷提高；另一(yī)方面，随着中國市(shì)場(chǎng)的壯大，越來(lái)越多的跨國企業将其與中國相關(guān)的服務(wù)外包到中國來(lái)執行。 根據工信部的統計，國内外包業務(wù)收入從 2004 年的 943.8 億元增長到 2014 年的5,124.42億元，年複合增長率為(wèi) 18.4%。

近年來(lái)随着我國金(jīn)融行業的不斷發展使其對軟件與信息服務(wù)外包的需求快(kuài)速增加。同時(shí)，出于業務(wù)發展和成本控制的考慮，國際金(jīn)融外包也(yě)呈現(xiàn)向亞太地區轉移的集中趨勢，我國正在逐步成為(wèi)全球金(jīn)融外包服務(wù)中心。根據前瞻産業研究院的分(fēn)析， 我國金(jīn)融産業外包市(shì)場(chǎng)規模将由2011 年的 120 億元增長值 2018 年的 795 億元，年均複合增長率為(wèi)31.0%。

（3）企業面臨向産業鏈上(shàng)遊轉型升級

由于人(rén)民(mín)币升值、 人(rén)力成本不斷上(shàng)升等因素， 我國勞動力成本優勢逐步減弱，導緻低(dī)端軟件外包市(shì)場(chǎng)面臨洗牌。 而上(shàng)遊軟件外包市(shì)場(chǎng)受市(shì)場(chǎng)進入門檻和客戶嚴格要求的限制，競争壁壘較高，因而利潤率水平較高。我國外包企業在向産業鏈上(shàng)遊轉型升級過程中，面臨業務(wù)架構重新(xīn)定位、技術升級、人(rén)才招聘及培養、企業自主創新(xīn)能(néng)力提升等諸多挑戰。目前業内轉型主要有如(rú)下(xià)路(lù)徑：一(yī)是從低(dī)端勞動和知識密集型編碼業務(wù)提煉企業核心技術競争力， 根據服務(wù)外包經驗整合行業方案，從單一(yī)人(rén)力外包輸出的企業提升為(wèi)可提供解決方案的企業；二是把握市(shì)場(chǎng)行情，根據自身(shēn)技術實力，加強自研産品的開發；三是将企業已有知識産權産業化(huà)，把出售知識産權作(zuò)為(wèi)一(yī)個(gè)重要的業務(wù)形式。

軟件外包中，與最終用戶簽約的外包商(shāng)為(wèi)一(yī)級接包商(shāng)，與一(yī)級接包商(shāng)簽約的為(wèi)二級接包商(shāng)，以此類推。日本最終用戶在發包時(shí)，不僅希望一(yī)級接包商(shāng)具有很深的行業知識與業務(wù)咨詢能(néng)力，與本企業有良好(hǎo)的信任關(guān)系，更希望它有足夠的資金(jīn)抗風(fēng)險能(néng)力和在日本本地承擔法律責任的能(néng)力。因此，一(yī)級接包商(shāng)一(yī)般都是本地規模較大的企業，在日本隻有 30 多家。這(zhè)些(xiē)一(yī)級接包商(shāng)控制了(le)客戶資源，熟悉客戶的業務(wù)細節，與客戶有良好(hǎo)的信任關(guān)系。一(yī)級接包商(shāng)在完成系統分(fēn)析、架構和設計等前端流程之後，再将其餘的部分(fēn)外包出去。

由于文化(huà)、語言因素及地理(lǐ)位置的相近性，中國軟件企業成為(wèi)了(le)日本一(yī)級接包商(shāng)最主要的外包合作(zuò)商(shāng)，日本的離岸服務(wù)業務(wù)的70%發到了(le)中國。中國的軟件企業一(yī)般隻能(néng)接到第三、第四層級的工作(zuò)，利潤率不高。而一(yī)旦進入第二級接包商(shāng)行列，項目規模和利潤率都将大幅提升。少數優秀的中國軟件企業通過與日本一(yī)級軟件接包商(shāng)的長期合作(zuò)建立起來(lái)的品牌和信譽， 并通過自身(shēn)服務(wù)能(néng)力和完成質量的提升，正逐步獲取一(yī)些(xiē)技術含量高、規模大的項目。

我國軟件外包與服務(wù)企業有較大的成本優勢，一(yī)般情況下(xià)，最終用戶支付給日本一(yī)級軟件接包商(shāng)的單價為(wèi) 200~300 萬日元/人(rén)月(yuè)，日本一(yī)級軟件接包商(shāng)将業務(wù)分(fēn)包給日本本土(tǔ)二級軟件分(fēn)包商(shāng)的價格為(wèi) 100 萬日元/人(rén)月(yuè)左右，而分(fēn)包給中國較優秀的軟件外包企業的價格為(wèi) 30~40 萬日元/人(rén)月(yuè)。日本一(yī)級軟件接包商(shāng)通過實施軟件離岸外包的戰略，能(néng)有效降低(dī)其成本。

根據野村(cūn)綜研披露的 2014 年報(bào)信息，其外包金(jīn)額占其生(shēng)産成本的 49.07%，對中國企業的發包金(jīn)額從2004年的64.59億日元增加至2014年的234.82億日元，年複合增長率為(wèi) 13.78%。總體(tǐ)上(shàng)看，日本企業在中國市(shì)場(chǎng)加大了(le)服務(wù)項目的發放(fàng)，無論數量和質量都有較大的提升。

因人(rén)口老齡化(huà)，日本 IT人(rén)才資源欠缺。據統計，日本僅IT軟件編碼業的技術開發人(rén)才的缺口就(jiù)在 10 萬人(rén)左右，再加上(shàng)世界IT業競争的日趨激烈，迫使日本企業不得不選擇成本低(dī)的海外 IT 服務(wù)外包，使得日本軟件離岸外包服務(wù)市(shì)場(chǎng)不斷增長。

根據2015 年 2 月(yuè) IDC發布的日本IT服務(wù)市(shì)場(chǎng)預測報(bào)告，2015 年日本 IT服務(wù)市(shì)場(chǎng)規模預計将達到 52,718 億日元，比2014 年增長 1.9%。而根據計世傳媒研究院的統計，2014 年我國軟件與信息服務(wù)外包國際業務(wù)中，來(lái)自日本企業的業務(wù)額為(wèi) 60.7 億美元，占日本 IT 服務(wù)市(shì)場(chǎng)規模的 14.2%左右。而随着離岸外包服務(wù)範圍的擴大、日本企業進一(yī)步降低(dī)成本求發展等，IDC 預計至 2020 年日本離岸服務(wù)外包市(shì)場(chǎng)會以年均 14.4%的複合增長率發展。

我國軟件外包與服務(wù)行業尚處于成長期， 行業内企業衆多， 市(shì)場(chǎng)化(huà)程度較高，市(shì)場(chǎng)集中度較低(dī)。根據中國經濟報(bào)導報(bào)提供的數據顯示，相比較印度擁有衆多十萬人(rén)規模的外包企業，而中國最大的外包商(shāng)僅有 2.8 萬人(rén)。

盡管軟件外包與服務(wù)行業内企業數量不斷增加，由于存在較高準入門檻，競争尚不激烈。未來(lái)從事(shì)産業鏈上(shàng)遊軟件外包業務(wù)、擁有較為(wèi)穩定的客戶資源、較高的業務(wù)技術成熟度、較大的接單能(néng)力的企業将有較大發展空間(jiān)。

随着客戶對接包企業行業經驗、服務(wù)能(néng)力、技術水平、供給規模的要求逐步提高，行業内較大規模企業的發展趨勢将顯著優于中小企業。規模較大企業可通過在異地建立開發基地提高交付能(néng)力，以更好(hǎo)地服務(wù)于異地客戶和開拓異地市(shì)場(chǎng)，同時(shí)通過在國内外證券市(shì)場(chǎng)融資，進一(yī)步提升企業規模和競争力。而中小企業因規模較小、品牌影響力小、技術成熟度較低(dī)，在服務(wù)能(néng)力方面無法滿足客戶持續增加的訂單要求。加之人(rén)民(mín)币升值、人(rén)力成本不斷上(shàng)升等因素影響，其經營會受到較大影響。因此，軟件外包與服務(wù)行業将日趨集中。

由于人(rén)民(mín)币升值、人(rén)力成本不斷上(shàng)升等因素影響，我國勞動力成本優勢逐步減弱，将導緻軟件外包市(shì)場(chǎng)面臨洗牌。隻有擁有較高的研發能(néng)力，能(néng)為(wèi)客戶提供從咨詢、基本設計、開發、測試、上(shàng)線、維護等軟件全生(shēng)命周期作(zuò)業服務(wù)，才能(néng)得到較快(kuài)發展，而僅提供代碼編寫服務(wù)的企業将逐漸被淘汰。

行業最終用戶或一(yī)級接包商(shāng)在挑選外包企業時(shí)， 将重點關(guān)注該企業是否積累了(le)豐富的行業經驗。行業内優秀企業通過在細分(fēn)市(shì)場(chǎng)領域的積累，可形成細分(fēn)行業品牌優勢， 今後可獲得更多該領域的項目。 而行業新(xīn)入企業由于沒有項目經驗，在發展初期往往較難獲得項目。

軟件外包企業需具備較強大的客戶開拓和維護能(néng)力。 軟件發包商(shāng)對接包商(shāng)的要求雖較為(wèi)嚴格，但(dàn)一(yī)旦開始合作(zuò)，若沒有特殊原因一(yī)般不會更換接包商(shāng)，業務(wù)較穩定。 尤其是日本軟件發包商(shāng)， 一(yī)旦與其建立信任關(guān)系， 将保持長期固定合作(zuò)。目前， 行業内優秀的對日軟件外包廠商(shāng)通常與其主要客戶建立了(le)十多年的合作(zuò)關(guān)系。上(shàng)述長期協議(yì)将導緻新(xīn)進入者業務(wù)發展空間(jiān)較小。

軟件外包與服務(wù)行業是知識密集型行業。 由于軟件外包與服務(wù)行業專業人(rén)才培養周期較長，行業内高素質的技術人(rén)才相對有限，尤其是具有多年軟件外包經驗、團隊管理(lǐ)能(néng)力、又熟練掌握外語的人(rén)才更加稀缺。因此，軟件外包人(rén)才不足将降低(dī)新(xīn)進入者的競争力。

國際市(shì)場(chǎng)中， 美國、 日本、 歐洲等發達國家一(yī)直占據着軟件産業的主導地位，這(zhè)些(xiē)軟件傳統發包國企業在中國市(shì)場(chǎng)加大了(le)外包項目的發放(fàng)。根據 2015 年 3 月(yuè)計世傳媒研究院發布的數據顯示，2014 年中國承接離岸服務(wù)外包合同金(jīn)額和執行金(jīn)額分(fēn)别為(wèi) 718.3 億美元和 559.2 億美元，分(fēn)别同比增長 15.1%和 23.1%，預計未來(lái) 3 年我國服務(wù)外包以 10%複合增長率增長。

國内市(shì)場(chǎng)中，在國家政策的大力支持下(xià)，各行業信息化(huà)建設不斷推進，軟件外包需求得到大量釋放(fàng)。 根據工信部的統計， 國内外包業務(wù)收入從2004年的943.8億元增長到 2014 年的 5,124.42 億元，年複合增長率為(wèi) 18.4%。我國軟件外包與服務(wù)企業及從業人(rén)員(yuán)也(yě)相應增加。2014 年，我國軟件與信息服務(wù)外包産業從業人(rén)員(yuán)達到 507 萬人(rén)，同比增長 7.87%。

随着客戶對行業經驗、服務(wù)能(néng)力、技術水平、供給規模的要求逐步提高， 我國軟件外包與服務(wù)市(shì)場(chǎng)的集中度将提高， 促進了(le)行業利潤率水平有所提升。 經過多年的發展，國内優秀的外包企業已形成了(le)完整的服務(wù)體(tǐ)系。上(shàng)述企業将上(shàng)述經驗運用到國内新(xīn)興業務(wù)中，可大幅降低(dī)開發成本，進一(yī)步提升企業的盈利能(néng)力。

我國軟件外包與服務(wù)行業尚處于發展初期，相對于埃森哲、IBM、Infosys、NTT Data、野村(cūn)綜研等國外大公司，國内軟件外包與服務(wù)企業規模普遍較小，市(shì)場(chǎng)集中度較低(dī)，研發能(néng)力較弱，承接大型軟件外包項目的能(néng)力較弱，獲取的項目數量較少，利潤率都較低(dī)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發布的《2016-2022年中國軟件外包服務(wù)行業市(shì)場(chǎng)深度調查及投資戰略咨詢報(bào)告》